2019年上市公司三季报已经披露完毕,国家队、公募基金、社保、保险、QFII、券商、养老金等A股市场的七大主力的最新布局变化浮出水面。

  东方财富Choice数据显示,截至2019年9月30日,上述七大主力合计持有A股市值8.19万亿元,比2019年半年报的7.85万亿元增加了3400亿元。

  排名首位的是国家队,持股市值为4.35万亿元,较2019年半年报的4.12万亿元增加了2300亿元。

  公募基金紧随其后, 持股市值为22000亿元,较2019年半年报的20844亿元增加了1156亿元。

  保险资金位列第三,为13183亿元,较2019年半年报的13324亿元减少141亿元。

  随后排在第四到第六位的分别是社保基金、QFII和券商,持股市值分别为1658、1042和346亿元,较2019年半年报的1528、1116、325亿元分别增加了130亿元,减少了74亿元和增加了21亿元。

  而养老基金作为近两年新现身的主力,三季报持股市值仅122亿元,但较2019年半年报的119亿元也增加了3 亿元。

  国家队

  东方财富Choice数据显示,2019年三季度国家队(包括证金、汇金、外汇局等)合计持股市值4.35万亿元,与A股同期总流通市值44.53万亿相比,占比为9.77%,相较二季度末的4.12万亿元,增加了2300亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年三季度国家队持股市值最多的是建设银行、工商银行、中国银行、农业银行等10只个股,且这10家公司国家队持流通股比例较上期无变化。

  流通市值增加TOP10

  从持流通股市值变动角度看,2019年三季度国家队持流通股市值增加最多的是立讯精密、山东黄金等10只个股。

  流通市值减少TOP10

  2019年三季度国家队持流通股市值减少最多的是华泰证券、宝钢股份等10只个股,其中华泰证券、宝钢股份和上海电力均减少超过10个亿。

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2019年三季度国家队持股占流通股比最多的是中国银行、建设银行等10只个股,且持股较上期没有变化。

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比正向变化角度看,2019年三季度国家队持股占流通股比比增加最多的是陕天然气、立讯精密等个股。

  前十中,除了陕天然气、立讯精密、安徽合力以及东方金钰之外,其余6家都是三季度国家队新进公司。

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比负向变化角度来看,2019年三季度国家队持股占流通股比减少最多的是上海电力、经纬辉开等10只个股。

  公募基金

  东方财富Choice数据显示,2019年三季度末公募基金共计持有2.2万亿元流通市值,与A股同期流通市值44.53万亿相比,占比4.95%,相较2019年二季度末的2.08万亿,增加了1200亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年三季度公募基金持流通股市值最多的是中国平安、贵州茅台、五粮液等10只个股。(注:公募基金三季报统计口径与半年报有所差异,半年报更全。)

  前十中,公募基金持有贵州茅台市值增加最多,为125.08亿元。恒瑞医药、立讯精密紧随其后,分别增加96.02亿元和80.67亿元。相反,持有伊利股份和中国平安的市值减少相对较多,分别为95.4亿元和41.18亿元。

  流通市值增加TOP10

  从持流通股市值变动角度看,2019年三季度公募基金持流通股市值增加最多的是贵州茅台、恒瑞医药、立讯精密等10只个股。

  流通市值减少TOP10

  2019年三季度公募基金持股市值减少最多的是伊利股份、中国平安、永辉超市等10只个股。从最新持流通股市值来看,因董事长而暴雷的新城控股只剩0.56亿元。

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度看,2019年三季度公募基金持股占流通股比最多是中国广核、中国人保、安车检测等10只个股。

  前十中,2019年三季度持股占流通股比较上期有5家是增加的,卓胜微增加最多,为23.61%。相反,安车检测则减少了1.97%。而次新股中国广核,公募基金持股占流通股比达到72.78%,居A股首位。

  流通股占比增加TOP10

  从持流通股占比正向变化角度看,2019年三季度公募基金增持最多的是卓胜微、寒锐钴业、联创电子等个股。

  流通股占比减少TOP10

  从持流通股占比负向变化角度来看,2019年三季度公募基金减持最多的是芒果超媒、天宇股份、泛微网络等10只个股。

  保险资金

  东方财富Choice数据显示,2019年三季报保险资金总计持有13183亿元A股股票,与A股同期流通市值44.53万亿相比,占比为3%,相较2019年半年报的1.33万亿元,减少了1000亿元。

  从行业分布看,2019年三季报,按申万一级行业看,保险资金持有流通市值最多的前三大行业是非银金融、银行、房地产三大行业,分别持有5375、5069、1014亿元。

  与2019年半年报相比,增持流通市值最多的前三大行业是,银行、食品饮料和电子分别增持299亿元、47亿元、和15亿元。

  减持流通市值最多的前三大行业是非银金融、房地产和建筑装饰,分别减持173、163、75亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年三季报保险资金持有流通股市值最多的分别是中国人寿、平安银行等个股。

  对比2019年三季报可以发现,保险资金持流通股市值前十公司的市值较半年报互有增减,其中平安银行市值增加近400亿元。

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2019年三季报保险资金持流通股市值增加最多的是平安银行、贵州茅台等10只个股。

  流通市值减少TOP10

  持股流通股市值减少最多的是中国人寿、万科A等10只个股。

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2019年三季报保险资金持股占流通股比最多的分别是中国人寿等10只个股,较2019年半年报变化不大 。

  流通股占比增加TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2019年三季报保险资金持股占流通股比例增加最多的是云南白药、丸美股份等10只个股。

  流通股占比减少TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2019年三季报保险资金持股占流通股比例增加最多的是招商蛇口等10只个股。

  社保基金

  东方财富Choice数据显示,2019年三季报社保基金总计持有1658亿元A股股票,与A股同期流通市值44.53万亿相比,占比为0.37%,相较2019年半年报的 1528亿元,增加了130亿元。

  从行业分布看,2019年三季报,按申万一级行业看,社保基金持有流通市值最多的前三大行业是医药生物、电子、化工三大行业,分别持有311、147、125亿元。

  与2019年半年报相比,增持流通市值最多的前三大行业是,医药生物、电子和电气设备,分别增持37、28和14亿元

  减持流通市值最多的前三大行业是农林渔牧、食品饮料和国防军工,分别j减持17、15和5亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年三季报社保基金持有流通股市值最多的分别是格力电器、美年健康等个股。

  对比2019年半年报可以发现,社保基金持流通股市值前十公司的市值互有增减,其中云南白药市值增加均超6亿元。

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2019年三季报社保基金持流通股市值增加最多的是华鲁恒升等10只个股。

  流通市值减少TOP10

  流通股市值减少最多的是涪陵榨菜、大华股份等10只个股。

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2019年三季报社保基金持股占流通股比最多的分别是开润股份、家家悦等10只个股。

  对比2019年半年报可以发现,三季度社保基金持股占流通股比较半年报增多减少。

  流通股占比增加TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2019年三季报社保基金持股占流通股比例增加最多的是丸美股份等10只个股。

  流通股占比减少TOP10

  社保基金持股占流通股比例减少最多的是欧普照明等10只个股。

  QFII

  东方财富Choice数据显示,2019年三季报QFII总计持有1042亿元A股股票,与A股同期流通市值44.53万亿相比,占比为0.23%,相较2019年半年报的1116亿元,减少了42亿元。

  从行业分布看,2019年三季报,按申万一级行业看,QFII持有流通市值增加最多的前三大行业是医药生物、非银金融和电子等三大行业,分别增加29、15、12亿元。

  减持流通市值最多的前三大行业是食品饮料、休闲服务、交通运输,分别减少71、27、19亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年三季报QFII持有流通股市值最多的分别是北京银行、美的集团等10只个股。

  对比2019年三季报可以发现,QFII持流通股市值前十公司的市值较半年报互有增减,其中爱尔眼科市值增加超14亿元。

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2019年三季报QFII持流通股市值增加最多的是爱尔眼科、江苏租赁等10只个股。

  流通市值减少TOP10

  持流通股市值减少最多的是中国国旅、上海机场等10只个股。

  从占流通股比例的角度来看,2019年三季报QFII持股占流通股比最多的北京银行等10只个股。

  上述占流通股比前十公司较2019年半年报互有增减,其中江苏租赁增加最多。

  流通股占比增加TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2019年三季报QFII持股占流通股比例增加最多的是江苏租赁、珀莱雅10只个股。

  流通股占比减少TOP10

  持股占流通股比例减少最多的是宝钛股份、欧普照明等10只个股。

  券商

  东方财富Choice数据显示,2019年三季度券商共计持有345.54亿元流通市值,与A股同期总流通市值44.53万亿相比,占比为0.08%,相较二季度末的325.41亿元,增加20.13亿元。

  2019年三季度券商持流通股市值增加的前三大行业是银行、电子和医药生物,分别为42.94亿元、13.19亿元和3.68亿元。而流通股市值减少最多的前三大行业是交通运输、非银金融和化工,分别减少7.18亿元、5.73亿元和5.11亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年三季度券商持有流通股市值最多的是中信建投、江苏银行等10只个股。前十中,江苏银行是券商三季度新进公司。

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2019年三季度券商持流通股市值增加最多的是江苏银行、海康威视等10只个股。前十中,除海康威视外,其余9只个股都是券商三季度新进的。

  流通市值减少TOP10

  2019年三季度券商持流通股市值减少最多的是中信建投、安琪酵母等10只个股,其中中信建投减少最多,为4.41亿元。

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2019年三季度券商持股占流通股比最多的是中信建投、万通智控等10只个股,其中江苏银行、掌阅科技、康龙化成、ST夏华和安博通这5家是券商三季度新进公司。

  另外5家,2019年三季度券商持股占流通股比较上期变化明显,其中科创新源增加明显,为1.46%,而中信建投减少明显,为5.03%。

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比正向变化角度看,2019年三季度券商持股占比增加最多的是江苏银行、掌阅科技等10只个股,且全部是券商三季度新近公司。

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比负向变化角度来看,2019年三季度券商持股减少最多的是中信建投、意华股份等10只个股。

  养老基金

  东方财富Choice数据显示,2019年三季度养老基金共计持有121.5亿元流通市值,与A股同期总流通市值44.53万亿相比,占比为0.03%,相较二季度末的118.99亿元,增加了2.51亿元。

  2019年三季度养老基金持流通股市值增加最多的前三大行业是医药生物、传媒和计算机,分别为5.2亿元、1.91亿元和1.69亿元。而持流通股市值减少最多的前三大行业分别是电气设备、食品饮料和有色金属,分别减少4.53亿元、4.08亿元和1.7亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2019年三季度养老基金持流通股市值最多的是复星医药、宋城演艺等10只个股。

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2019年三季度养老基金持流通股市值增加最多的是复星医药、常熟银行等10只个股,除复星医药和常熟银行外,其余均是三季度新进公司。

  流通市值减少TOP10

  2019年三季度养老基金持股市值减少最多的是双汇发展、鱼跃医疗等10只个股。最新持流通股市值来看,苏垦农发只剩0.2亿元。

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度看,2019年三季度养老基金持股占流通股比最多的是家家悦、蓝焰控股等10只个股。

  流通股占比增加TOP10

  而从持流通股占比正向变化角度看,2019年三季度养老基金增持最多的是立华股份、中孚信息等10只个股,且全部是养老基金三季度新进公司。

  流通股占比减少TOP10

  从持流通股占比负向变化角度来看,2019年三季度养老基金减持最多的是苏垦农发、欧普照明、安图生物等10只个股。

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